01 Mais Vale Um Amor Na Vida (Miltinho Rodrigues-C.T.Silva)
02 Linda Cigana (Ciganinha) (Silveira-Silveirinha)
03 A Canária (La Calandria) (M.Hernandez-vrs.Ramon Cariz)
04 Brindo por Ti e Por Mim (Brindo Por Ti Y Por Mi) (M.O.Barabino-Tormenta-vrs.Miltinho Rodrigues)
05 Chorando Por Alguém (Sebastião do Rojão-Cícero Constâncio)
06 Remorso (Luizinho-José Fortuna)
07 Eu (Yo) (José Alfredo Jimenez-vrs.Juracy Rago)
08 Quem É Que Está Nos Seus Braços Agora (Miltinho Rodrigues)
09 Que Sejas Feliz (Miltinho Rodrigues-F.A.Carmo-S.M.Santos)
10 Eu Sou Um Homem Apaixonado (Miltinho Rodrigues)
11 Desde Que o Dia Amanhece (Desde Que El Dia Amanece) (P.Quitar-vrs.Miltinho Rodrigues)
12 Adeus Amigo Belmonte (Miltinho Rodrigues-E.Correia)